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半导体后段材料5月后紧俏供应链危机未除

2011-03-28   来源:互联网   点击:
  日本311强震发生至今,虽已有一段时间,但对于台湾半导体供应链的影响,却有如一池混水,越搅越模糊。第一时间所判断的矽晶圆及BT树脂缺货潮,在大家手上多有1~2个月的库存后,短期虽看不出来影响层面,中、...

  日本311强震发生至今,虽已有一段时间,但对于台湾半导体供应链的影响,却有如一池混水,越搅越模糊。第一时间所判断的矽晶圆及BT树脂缺货潮,在大家手上多有1~2个月的库存后,短期虽看不出来影响层面,中、长期看来,却似乎危机未除,预期5月后的缺货潮,后段材料的情况将比前端原料严重,台厂只得期待日系材料供应商赶快复工。

  简而言之,在5月以前,台系半导体产业链光靠手上库存,仍可保有西线无战事的处境,但5月过后,若日厂迟迟难以全产能复工,则在巧妇难为无米之炊的情形下,不少台系半导体业者营运表现势必会受到冲击,而在日商前段、后段制程原材料市占率大不同的情形下,预期5月后的缺货潮,后段将比前端严重许多。

  台系材料代理商坦白指出,半导体厂是经不起限电的,即使只停电1小时,但在重新恢复生产前都得先经过简单机台检查,重新开机,再暖机,尔后生产线试作,再到测试成品良率的过程,势必得因那停工的1小时,再多出好几倍的时间才能复工。

  用最简单的比喻,只要1天有停电1次,大概就会损失半个工作天,也因此,虽然日本311强震对当地工厂生产线的直接冲击没有很大,但后续的停工限制,造成! 材料产能锐减,反而可能重挫台系半导体产业供应链。

  相较于大家第一时间所担心的矽晶圆、BT树脂及ACF(异方性导电胶)缺货潮,目前看来,也有程度差别的问题。大家最熟稔的矽晶圆,看来缺货情况反而最不严重,因为信越半导体及SUMCO加起来的全球市占率还不到50%,在信越及SUMCO自己无法复工,势必会引发市占率中、长期下挫的疑虑下,目前信越及SUMCO其实自己比台积电、联电,及DRAM等半导体厂还急,深怕被国外竞争对手,如MEMC、Siltronic及F.S.T.等供应商所取代,所以复工及复产动作相对来得最为积极,也最快。

  反而是三菱瓦斯及日立化成(Hitachi Chemical)占全球BT树脂市占率= 达90%,日立化成及Sony Chemical又占全球ACF市占率近90%,在不必担心竞争对手侵蚀市占率的情形下,这些日系工厂到目前的复工及产能供应状况最为不明,台系客户群几乎都靠手中库存在过日子,每过1天,库存就少1天。

  若日系客户到5月中前,难以供应足够的BT树脂及ACF产能,则台系封测及TFT面板厂铁定会出现断料冲击,影响所及,可能是整个台系半导体供应链在后段卡住的问题。也因此,瞻前不顾后的行为,无法详实反映日本311强震对台系半导体供应链的影响。

  台湾日系材料供应商坦言,内心每天都要作出最坏的打算,而客户端早已全面拉货,有多少补多少的情形,也显示产业链怕5月断货的预期心理已提前发酵,只是这样的困境,台湾科技产业已无法自救,只能静待日系材料商的佳音,而截至目前为止,只能说,大家都应该要有材料一旦断炊的心理准备及反应计画。(赵凯期/台北)

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