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三星研究院:手机支付井喷下的隐忧

2015-04-18   来源:互联网   点击:
 注:中国银联和中国电信的手机刷卡业务尚未正式启动   资料来源:三星经济研究所根据公开资料整理 5月,中国电信上海公司正式推出了“天翼”手机支付业务,中国联通也将手机支付作为首个基于3G网络的增值



 注:中国银联和中国电信的手机刷卡业务尚未正式启动 
  资料来源:三星经济研究所根据公开资料整理 

5月,中国电信上海公司正式推出了“天翼”手机支付业务,中国联通也将手机支付作为首个基于3G网络的增值业务推出,同时,中国移动在部分城市启动了手机刷卡业务。 

  手机支付市场一夜间成为了热点。而在过去几年,中国移动支付市场发展并不理想。不过在众多驱动因素中,也有制约手机支付的短板。 

手机支付市场现状 

  过去几年,中国手机支付市场发展缓慢。电信运营商的手机钱包支持的商家少,而且以短信和语音操作方式为主,使用不方便。以中国移动的手机钱包为例,支持的商户仅有游戏、订票和软件等二三十家公司。银联 2008年推出的手机钱包“手付通”,虽然使用方便,但支持的手机型号非常有限。银行的手机银行服务,只用于银行一般业务,加上手机上网速度慢,推广缓慢。利用近距离无线通信NFC技术的手机刷卡业务有少数试点,但因为需要使用内置NFC芯片的特殊手机,市场上终端 少成为了瓶颈。 

  与此同时,中国手机支付市场具有潜力。许多消费者都希望在手机中添加支付功能。AC尼尔森的调查显示,80%以上的中国消费者希望将公交卡、银行卡等支付工具集成到手机上。易观国际调查显示,58.9%的用户认为目前手机银行需要添加的功能主要为购物支付,56.5%认为是代缴费。 

三大因素驱动市场发展 

  近来,手机支付有启动的迹象。 

  首先,是3G使得通过手机上网进行支付更便利。3G有助于手机上网的普及,3G商用后,各家银行和运营商都争相拓展原有的手机支付服务,特别是通过手机上网进行支付的服务。6月,中信银行推出了国内首个针对公司客户的手机银行产品,通过手机上网公司财务人员能实时管理企业财务状况。 

  其次,手机刷卡业务的终端难题解决。今年,运营商、银联纷纷定制刷卡手机,中国移动甚至提出了不需更换手机的刷卡手机解决方案,同时,运营商和银联还将为商户提供配套的读卡设备。虽然更换定制手机有一定成本,但正值3G手机替换2G手机的时期,用户较容易接受。 

  最后,第三方支付服务公司助力手机支付市场。中国第三方支付服务公司发展迅速,并进入了手机支付市场。易观国际数据显示,2007年1季度,中国第三方手机支付市场交易规模为3.21亿元,2009年1季度,交易规模已达到50.1亿元。第三方支付服务公司有众多的合作商家和庞大的用户群,它们的加入将有助于手机支付的普及,今年起,电信运营商已经开始与第三方支付公司展开合作。今年,第三方支付服务市场领军企业支付宝还可能与芯片和手机厂商合作,将支付宝手机客户端软件内置到手机芯片中。 

产业链合作成关键 

  但是,如何真正启动需求才是关键。目前主要是运营商、银行等大力推动手机支付服务,消费者尚未作出反应。差异化的用户体验活动可吸引消费者。上海联通推出了内置NFC芯片的公交卡手机挂件卡以及手机贴片卡用于用户体验。 

  不能一味强调手机支付功能的全面,要抓住一两个特色业务,联合具有一定市场规模的商户进行推广。针对不同类型的用户推广不同支付业务,例如,对年轻消费者推广手机购物等业务,而向商务客户推荐机票购买、资产管理等业务。 

  国内尚没有针对手机电子支付的国家标准。目前运营商、银行、第三方支付采用不同技术标准,没有一个普适性的移动支付平台,消费者能使用到的支付服务总是很有限。运营商毕竟不是金融机构,在多大程度上能够经营支付业务还需要规范。手机支付的信用管理由谁主导、采用哪种模式有待探索。 

  电信运营商和银行体系的利益平衡是最大挑战。目前运营商和银行体系的业务种类不同,采取的技术方案也不一样,尚未真正接轨。运营商的手机支付业务以小额支付为主,通过手机费代缴,通过银行卡支付的但只有缴费等少数应用,大额手机支付业务都由银行主导,但运营商很少参与。 

  两者的合作应是运营商提供平台,银行提供服务,中国电信与银联在刷卡手机上的合作尝试值得期待。对运营商而言,手机支付业务的最大作用在于稳固发展自己的手机用户群,其次才是赢利,因此广泛的商户支持必不可少,而这恰好是银联的优势。第三方支付服务公司也有望成为运营商和银行体系间的桥梁。 

电信产业面临新契机 

  手机支付市场中存在众多细分市场机会。包括帮助商家处理移动支付业务、提供安全性解决方案、提供针对不同行业的手机支付解决方案等。在美国,已经出现了许多此类公司,例如,Zong专为媒体、游戏产业提供手机帐单服务,Billing Revolution提供用于手机支付的信用卡处理平台。运营商也需要在一些业务上寻找合作伙伴,对企业而言是切入市场的良机。韩国手机支付服务提供商 Danal已与中国移动展开了多项手机支付合作业务。 

  运营商对刷卡手机的重视有望带动近距离无线通信市场的发展。随着刷卡手机的大规模推出,近距离无线通信概念有望普及。近距离无线通信技术还可用于汽车、PC、商品包装等行业,这一领域的芯片、元器件的需求将被带动。 

  继视频功能后,支付功能有望成为手机的新卖点。刷卡功能的手机定制需要运营商和手机厂商的合作,即使是中国移动的解决方案,也需要对手机进行一定的改进,才能达到最好效果。中国移动的方案要求手机SIM卡的芯片信号能透过电池、手机外壳传出来,对手机结构有一定要求,目前金属背壳、手机背壳与电池一体的机型都不适用。目前手机支付服务的用户界面比较单一,用户界面的提升需要手机厂商和支付服务提供商的共同努力。(许李彦 三星经济研究院研究员)

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